2021锂电行业十大关键词盘点：固态/钠电池

　2021年，在全球碳中和战略及电气化趋势的驱动下，新能源产业链进入加速狂奔期。
 
　　市场端，新能源汽车市场发生了颠覆性的变化，老牌车企纷纷宣布电动转型战略目标，迎接并加入这一时代浪潮；中国作为最大的消费国，开始展现阶段性的成果，无论是新车种类，还是销量数据，均取得翻倍的成绩。
 
　　供应端，受益于终端需求的大幅增长，锂电产业也迎来爆发。从最上游的矿产资源，到电池原材料、设备，再到电池企业，全线需求激增，价格也因此大幅上涨。而在这之中，也有人欢喜有人愁，一面是赚得盆满钵满，一面是为了原材料供应和电池供应而斗智斗勇。
 
　　市场催生竞争。在产品推动市场规模不断扩大的同时，电池技术也迎来新的突破。多家企业电池工艺优化进步，固态电池、钠电池等新型电池相继引爆市场。
 
　　短短一年的时间，全球新能源行业可谓是异彩纷呈，用无数的理由证明新能源产业即将迎来新的爆发期。今天的内容，维科网锂电也借此年末之时，通过盘点2021年锂电行业的十大关键词，与大家一同回顾又走过了一年的锂电行业的巨大变化。
 
　　扩产锚定百GWh
 
　　数据显示，预计到2025年全球新能源乘用车销量将达到1800万辆，对应动力电池需求将超过1TWh。也就是说，2021-2025年动力电池市场将实现35%的年复合增长率。
 
　　面向TWh时代，动力电池企业的扩产步伐迈得更快更大了，规模基本锚定百GWh。
 
　　据不完全统计，今年以来，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、欣旺达、捷威动力、瑞浦能源、多氟多等25家企业合计新增规划产能达到1894GWh。
 
　　今年1-11月，国内动力电池装机量排名前十的企业分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、亿纬锂能、塔菲尔、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达。
 
　　具体来看，榜首宁德时代目前已在全球布局落地了10个生产基地，包括福建宁德、福建厦门、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、江西宜春、贵州贵安以及德国图林根。至2025年，宁德时代规划产能有望超过670GWh。
 
　　比亚迪布局了青海西宁、惠州、深圳坪山、重庆璧山、西安、长沙宁乡、贵州贵阳、安徽蚌埠、吉林长春、安徽无为、山东济南、安徽滁州、盐城射阳、江西抚州、浙江绍兴等生产基地。初步统计2025年比亚迪规划产能有望超过600GWh。
 
　　中创新航目前已签约落地产能达到265GWh，在全国布局了洛阳、常州、厦门、成都(50GWh)、武汉、合肥、黑龙江等7大生产基地。
 
　　在手订单饱满
 
　　大规模扩产的底气和动力来源于在手订单的大增。今年以来，电池行业一度掀起一波“电池荒”，因而国内外车企均在不遗余力地抢夺动力电池供应，电池企业也因此迎来一波扩产高峰期。
 
　　根据公开信息不完全统计，2021年，包括宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦能源等14家企业共计获得45笔动力电池订单。其中超20笔订单皆由国外车企下放，说明中国电池企业出海速度加快，正越来越成为全球新能源汽车产业的中坚力量。
 
　　需要注意的是，除了头部企业产能被大单、长单锁定，今年也堪称是二线动力电池企业崛起的一年，在手订单持续增长，且颇有后颈。如欣旺达陆续获得7个定点项目、孚能获得8个定点/订单等。
 
　　疯涨的材料
 
　　电池扩产绕不开原材料。想必大家都有感受到，今年锂电产业链多种原材料价格都大幅上涨，从上游镍/钴/锂等资源，到氢氧化锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF、VC等关键原料价格都纷纷上扬，甚至部分从年初至今基本价格翻了几番。
 
　　那不妨猜一猜今年累计涨幅最大的原材料会是哪一个。想必大家心中已经涌现了磷酸铁锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等等名称。
 
　　据SMM数据，磷酸铁锂从年初到年末的累计涨幅达161%；电池级氢氧化锂累计涨幅达306%。
 
　　然而，累计涨幅最大的还属碳酸锂。从年初至今，工碳和电碳的累计涨幅分别高达369%和372%！
 
　　昨日(12月29)，央视财经也是再次对碳酸锂进行了一次专题报道。央视财经称，电池级碳酸锂价格在一年内上演了“三级跳”，均价已从年初的每吨5万元，一路跳涨到今天每吨27.4万元。进入12月，从月初突破20万元/吨到目前超27万元/吨，报价已经接近30万元/吨，月内涨幅超30%，同比涨幅更是超过400%，价格已刷新历史新高。
 
　　据悉，碳酸锂行业人员透露，随着下游新建项目增长超出预期，目前行业供给增速远不能满足市场需求。供需错配也是导致碳酸锂价格起飞的主要原因之一。
 
　　值得一提的是，由于今年碳酸锂涨势凶猛，锂盐也凭着超高的话题度与涨幅，成功在今年的原材料“大戏”中占得一席之地。例如凭借“盐湖提锂”概念盛大回归的盐湖股份。
 
　　缺货！缺货！
 
　　原材料的大幅涨价，除了旺盛的终端需求，缺货也是重要原因。而且，今年短缺的还不止一种原材料。
 
　　此外，今年不仅原材料短缺，而且也出现了“电池荒”。具体的案例有两个，一是此前报道称小鹏汽车CEO何小鹏为了从宁德时代顺利拿到电池，亲自在宁德时代蹲守1个星期。(另外一种说法是，据第一财经报道，何小鹏接受采访时称，此报道不实，他也是从新闻中看到的。)
 
　　此外，特斯拉CEO马斯克也曾多次表露对于电池供应紧缺的担忧，直言供货商给多少，特斯拉就买多少。
 
　　据全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时(GWH)，而动力电池供应预计为335千兆瓦时(GWH)，缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%！
 
　　优质产能的紧缺，也是签署动力电池企业大肆扩产，且产能频频被大单、长单签下的主要推动力。
 
　　“你争我抢”的锂矿
 
　　毋庸置疑，“锂矿之争”也是今年锂电行业的热门话题之一。
 
　　据不完全统计，今年国内外参与锂矿争夺的企业超20家，涉及项目超20个，涉及金额超500亿。其中包括电池企业、锂矿公司，如宁德时代、国轩高科、赣锋锂业、天华超净、西藏珠峰、亿纬锂能、西藏矿业、盐湖股份等；也有紫金矿业、鞍重股份、金圆股份等跨界入局。
 
　　在这之中，又以宁德时代与赣锋锂电之间的Millennia“截胡”之争最受关注。最终结果是宁德时代要约收购失败，最终Millennia被美国锂商Lithium Americas拿下，而赣锋锂业是Lithium Americas的最大股东。
 
　　从需求端来看，锂电池端的扩产计划与原材料的紧张供应和价格上涨，共同加剧了锂电企业掌控上游资源的迫切心态。
 
　　此外，受资源、技术的限制，锂的扩产增速比较慢。且由于过去两年锂价低迷，资源端资本开支稀少，2021年-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下，锂资源供需矛盾尖锐。
 
　　就当前锂矿行业整体形势来看，南美“锂三角”、西澳矿山被美国雅宝和国内天齐锂业、赣锋锂业占据；国内青海盐湖、川西锂矿又云集了大量的地方国企、央企和上市公司，整体利益格局相对固定。
 
　　一鸣惊人的固态电池
 
　　自今年年初蔚来汽车150kWh固态电池包“横空出世”，自此便一发不可收拾。无论是资本还是锂电行业均对固态电池给予了高度关注，并分别进行了一系列的投资活动及研发布局。
 
　　彼时除了锂电中游环节受到冲击，第二天隔膜、电解液早盘全线大跌之外，市场对于蔚来汽车固态电池供应商的人选也是猜测颇多。
 
　　直到12月23日，来自36氪Pro的一篇文章正式揭秘了蔚来150kWh半固态电池包项目，合作方不是宁德时代，而是已获得小米产投、华为哈勃和吉利集团等大型战略方投资的卫蓝新能源。
 
　　固态电池一直被视为一种突破当今电动汽车性能限制的方法，因其使用的是固体电解质，替代了传统锂离子电池的电解液和隔膜，能大幅降低热失控风险，安全性更好；通过采用金属锂负极，能将电池能量密度提升70%以上。
 
　　目前固态电池领域的主要玩家包括三类：第一类是车企自主研发，主要代表包括日本的丰田、本田、日产等企业；第二类则是动力电池企业，当下中日韩等国的动力电池龙头企业都在加大动力电池的研发；第三类则是初创企业，其中不少企业已经获得了知名跨国企业的投资。
 
　　在资本的助推下，无论是国际，还是国内，固态电池领域的投资也在持续火热。
 
　　在国际市场上，2021年以来，以丰田、大众、宝马、戴姆勒等为首的多家跨国企业在宣布电动汽车发展规划时，均提及了对于电池行业的布局，并已经制定了固态电池商业规划，开展相关业务布局。
 
　　国内车企方面，目前非常明确布局固态电池的，主要包括比亚迪、蔚来汽车、北汽新能源、东风汽车、上汽集团、长城汽车等企业。
 
　　电池企业方面，包括比亚迪、宁德时代、中创新航、国轩高科、赣锋锂业、蜂巢能源、辉能科技、清陶能源、卫蓝新能源、LG新能源、Quantum Scape等。
 
　　总的来说，固态电池已经行走在风口之上，无论对车企、动力电池企业还是初创企业而言，它都是一个充满潜力但又极具挑战的新赛道。
 
　　重新回归的钠电池
 
　　你强我也强。年初的固态电池之风刮了半年之后，7月底，宁德时代正式公布了其第一代钠离子电池技术，不仅成功掀起了钠电池的风潮，而且也可以说是钠电池声势浩大的回归仪式。
 
　　回过头来想想，为什么钠电池曾经与锂电池处于同一起跑线，但最后却被甩开了一大截呢？原因在于锂电池的电极材料率先取得突破，并由索尼进行商业化推广，在此后的发展过程中，钠电池的能量密度也一直未能超越锂电池。
 
　　今年再被看好，究其原因，钠电池作为极具潜力的新一代电化学储能电池技术，具有长循环、宽工作温度、高倍率等性能优势，同时破解了稀缺资源的“卡脖子”问题。无资源限制、低成本、高安全等优势使钠离子电池成为大规模储能的重要可选路径。
 
　　具体来看，钠电池的核心原材料储量更高、开采难度更低。而相比之下，锂的全球储量就少得可怜。数据表明，地壳当中锂的含量只有0.0065%，钠的含量则有2.75%，而且我国80%的锂资源严重依赖进口。
 
　　此外，钠电池的BOM成本也比锂电池低20%，是比磷酸铁锂电池成本更低的电池。而且，高低温性能优异，在面对挤压、穿刺等情景时安全性也高，还具备快充能力。
 
　　目前，除了宁德时代，包括山东章鼓、圣阳股份、欣旺达、鹏辉能源、百川股份等企业都已经在大力布局。
 
　　不过，前面也说了，虽然钠电池的优点较为突出，但其能量密度与锂电池仍有一定的差距，暂时无法应用到新能源汽车领域，不过在两轮车、储能、换电，以及部分高纬度场景可以实现对锂电池的部分替代。这也是宁德时代最初的规划。
 
　　当然，已有布局的企业绝不满足于此，都在加大研发力度，计划将钠电池的使用场景拓展至动力电池体系。相信随着原材料等技术的创新突破，钠电池或将华丽回归，届时电池市场也将迎来百花齐放的局面。
 
　　扩无止境的磷酸铁锂
 
　　2021年，是磷酸铁锂大放光彩的一年。一方面是价格大涨，磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨，截止至12月27日价格是99000元/吨，全年整体上涨167.57%，涨幅达到62000元/吨。
 
　　另一方面是开启了疯狂的扩产模式，而在这之中形成了一种三足鼎立的局面，不止铁锂企业大幅扩产，上游的钛白粉企业和磷化工企业也纷纷跨界入局。据不完全统计，今年共有13家企业跨界投资锂电池磷酸铁锂项目，规划产能超400万吨/年。
 
　　另外，据SMM数据统计，根据当前行业内发布公开资料测算，预计至2025年时磷酸铁锂材料产量将会大幅提升至143万吨。而2020年全年，磷酸铁锂行业总产量也仅有14.6万吨，也就是说，产能增长了将近10倍！
 
　　磷酸铁锂之所以迎来爆发式的跨界入局及增长，主要由于之前磷酸铁锂材料长期被三元材料压制，行业景气程度较低，整体产能偏低，甚至不存在大幅扩产的计划。而自去年第四季度开始，磷酸铁锂电池在新能源汽车终端应用的占比开始提升，到了2021年，更是一路气势如虹，上演了一出“王者归来”的戏码。
 
　　数据显示，今年1-11月，我国动力电池产量累计188.1GWh，同比累计增长175.5%。其中磷酸铁锂电池产量累计105.3GWh，占总产量56%，同比累计增长275.7%；三元电池产量累计82.4GWh，占总产量43.8%，同比累计增长106.1%。
 
　　装机量方面，我国动力电池装机量累计128.3GWh，同比累计上升153.1%。其中，三元电池装机量累计63.3GWh，占总装机量49.3%，同比累计上升92.5%；磷酸铁锂电池装机量累计64.8GWh，占总装机量50.5%，同比累计上升270.3%。
 
　　由此看来，2021年磷酸铁锂电池在产量、装机量等方面对三元电池实现了全面反超。
 
　　加速实施的能耗双控
 
　　2021年9月，我国“能耗双控”政策按下加速键，广东、江苏、湖南、吉林、辽宁等多个省份相继启动限电程序，同时多个地区的企业也受到了当地能源局的限电通知，被要求实行开三停四，甚至“开二停五”。
 
　　锂电产业链属于耗能产业链，也不可避免地受到这了一轮限电限产的影响。据了解，广东、湖南、江苏等地的前驱体与正极材料企业的因当地的限电政策较为严格，多数当地企业的排产计划也受到了较大的影响，平均减产幅度在20%以上，部分企业甚至选择直接停产。
 
　　直至十月末，全国的锂电产业链企业多数已恢复正常生产。
 
　　不过，显然不能为一时的恢复而感到侥幸。西部证券分析显示，从各年政府工作报告披露的能耗强度目标及完成情况来看，2012-2018年，每年能耗强度目标基本能达成，能耗双控指标也没有加码。2018-2019年，能耗强度年降目标均维持在3%左右，但2019年实际降幅仅2.6%，2020年能耗强度仅下降0.1%，近几年完成能耗控制任务的形式较为严峻。
 
　　从2021年的完成情况来看，多地能耗双控目标进展迟缓。根据国家发改委公布的一季度和上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，能耗强度和能源消费总量列为一级预警的省份较一季度均有增加。前者由7个增加至9个，后者由6个增加至8个。
 
　　从数据情况来看，能耗双控政策对于所有的耗能产业来说都是绕不开的命题，锂电企业亦同样如此。接下来，如何在能耗双控的条件下，生产保供和持续提升产品竞争力，是机遇，更是挑战。
 
　　源源不断的政策导向
 
　　除了更加严格的能耗双控政策影响了部分锂电企业，2021年，国家政策层面还针对储能产业、锂电池产品性能指标发布了相关意见和规划。
 
　　储能产业方面，面两度明确储能产业的发展方向及目标。
 
　　7月23日，国家发展改革委、国家能源局正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出明确新型储能独立市场主体地位，健全新型储能价格机制等问题；同时从国家层面首次提出装机规模目标：预计到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。
 
　　10月24日，中共中央、国务院正式印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，其中指出，要加快推进储能规模化应用。
 
　　伴随着“双碳”政策的提出以及构建新能源为主的新目标，作为调节新能源波动性、间接性以及实现并网稳定的关键，储能市场势必迎来新一轮加速发展。
 
　　锂电池行业方面，同时迎来两大《征求意见稿》。
 
　　11月18日，工信部同时发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)。
 
　　《规范条件》指出，“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。”
 
　　其中针对电池、正负极材料、隔膜、电解液的产品性能提出了具体的标准要求。如动力型电池分为能量型和功率型，其中能量型电池能量密度≥180Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg；功率型电池功率密度≥700W/kg，电池组功率密度≥500W/kg。循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。
 
　　储能型电池能量密度≥145Wh/kg，电池组能量密度≥110Wh/kg。循环寿命≥5000次且容量保持率≥80%。
 
　　你好，2022
 
　　正如在上篇中开头提到的，接下来锂电产业将迎来全新的提升期，期望在激烈的竞争中涌现出更多优秀的产品和技术，为全球能源转型事业添砖加瓦，也祝福孜孜不倦的中国品牌2022继续开疆辟土，祝福兢兢业业的锂电人长风破浪。
 
　　2021年，锂电行业发生了太多太多的事情，远不止十个关键词就能概括全貌。各位看客的心中一定有自己的选择，欢迎大家在评论区留言交流，一同回顾你我眼中的锂电2021。